東大式 FP 受けてみた【初回面談時保険などの勧誘一切なし！】

Why?

将来のマネープランが不安な方や、家族の状況が気になる方いらっしゃらないですか？ 私も FP3 級を持っていますが、自分だけの資産だと不安になる部分が多々あります。 そこで今回は個人向けの資産設計サービスを受けてきました。 評判が少なく不安な方もいると思いますので、私の実例をもとに記事にしましたので、もしよろしければ参考にしてください。

What?

記事の項目

この記事では下記のことについて紹介しようと思います。

• 東大式 FP の申し込みから面談まで
• サービス内容
• 怪しくないか？笑

Who?

誰向けの記事かというと、下記の項目に該当する方々におすすめです。

How?

どんなサービスか

東大式 FP とは ​ 株式会社　クロス・デジタル・イノベーションが運営する、個人向け資産設計相談サービスです。 このサービスは東大式 FP メソッドの理念に賛同するファイナンシャルプランナーを相談者の方に紹介するものとなっています。

相談者からすれば、申し込みを行うことで無料でファイナンシャルプランナーによる個人相談型の資産設計を受けられるものになっています。

FP の方の印象

好青年な 30 代の男性の方でした。

当日は今回の私の面談の他にも、住宅展示場でのライフプラン相談や他の方の面談も入っていたようです。

自身のバックグラウンドの情報からも頼もしさが伝わってきました。

初回面談内容

話した内容は下記の項目について上から順に話しました。

• 雑談
• FP の方の自己紹介・会社の説明
• サービス内容の説明
• 宿題の説明
• 次の面談日程の設定

時間も最初 1 時間ほどと言われていましたが、4,50 分ほどで終了しました。

相談料金

相談料金は完全無料でした。

相談前に電話とメールでのやり取りを行いました。交通費もかからない。 カフェ代についても特に請求されませんでした。

怪しくないか笑

怪しくないです。

初めは私も高い保険商材など薦められるのかと思っていましたが、そんなことはなく初回の面談が終了しました。

保険を勧められるにしても、自身のライフプランにあった保険かどうかを精査した上で進めていただけるのだろうと思っています。

しかしながら結局は自己判断になってしまいます。 保険を契約するかどうかはご自身でお決めください。

場所

初回は対面が必須のようです。 私は関東圏での面談でしたが、基本全国どこでも対応です。

コロナの状況がひどくなったら、オンラインでの対応もしていただけるかもしれません。

まとめ

いかがだったでしょうか？ 今回は「東大式 FP 受けてみた【初回面談時保険などの勧誘一切なし！】」について紹介しました。

• どんなサービスか →FP の個人向け資産設計サービス。
• FP の方の印象 → 人によるが、筆者の場合問題なし！
• 初回面談内容 → 雑談と軽い説明のみで勧誘など一切なし
• 相談料金 → 無料
• 怪しくないか笑　 → 筆者の場合、怪しくなかったです
• 場所 → 基本全国どこでも対応

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。 本件についてよかったことや、ご指摘などありましたらコメントをお待ちしております。 またいいねボタンや、ブックマーク登録もお願いします。 コメントがブログを執筆の糧になっております！ 今後ともぜひぜひよろしくお願いします。